Leistungen – Finanzmanagement-Fundamente
Unsere Leistungen im Überblick
Finanzberatung
Individuelle Analyse und Beratung, abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele und Herausforderungen – für Privatpersonen und Unternehmen.
Budgetplanung
Wir entwickeln effiziente Budgets, die Raum für Wachstum und sichere finanzielle Perspektiven schaffen – klar strukturiert und nachvollziehbar.
Liquiditätsmanagement
Der Fokus liegt auf nachhaltiger Sicherstellung Ihrer Zahlungsfähigkeit – mit Überwachung, Prognose und Optimierung Ihrer Finanzen.
Vorsorge
Absicherung privater und geschäftlicher Risiken durch maßgeschneiderte Vorsorgelösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Betriebliche Altersvorsorge
Zukunftssichere Modelle zur betrieblichen Altersvorsorge – attraktiv für Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen.
So arbeiten wir
- Erstgespräch: Gemeinsame Klärung von Zielen und Anforderungen.
- Ausarbeitung: Entwicklung passgenauer Lösungen.
- Präsentation: Transparente Vorstellung und Erläuterung Ihres individuellen Finanzkonzepts.
- Umsetzung: Begleitung und Durchführung aller vereinbarten Maßnahmen.
- Fortlaufende Betreuung: Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie.
Meilensteine im Beratungsprozess
- Kick-off-Termin
- Strategieentwicklung
- Maßnahmenumsetzung
- Ergebnisbesprechung
- Laufende Optimierung