Über uns – Ihr Partner für stabile finanzielle Grundlagen

Unser Selbstverständnis

Unsere Mission bei FinanzBasis ist es, Menschen und Unternehmen bei der Schaffung langfristig stabiler, sicherer Finanzstrukturen zu unterstützen. Wir setzen auf Verlässlichkeit, Modernität und Klarheit – und leben diese Werte im täglichen Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Unser qualifiziertes Team aus Finanzexperten setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, offene Kommunikation und Beratung auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie persönlich und digital durch alle Phasen Ihrer Finanzplanung.

Unsere Werte:

Verlässlichkeit als Fundament unseres Handelns
Modernität – immer am Puls der Zeit
Klarheit sowohl in unseren Prozessen als auch in der Kommunikation

Unser Team

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung im Finanzsektor und bringen verschiedene Spezialkenntnisse in Beratung, Vorsorge, Liquiditätsmanagement und Unternehmensentwicklung ein. Jede/r Berater/in engagiert sich für Ihren finanziellen Erfolg.

Unsere Stärken

Branchen-Knowhow

Unsere Berater überzeugen durch umfassende Branchenkenntnisse und aktuelle Marktanalysen – so profitieren Sie von Lösungen, die mit der Zeit gehen.

Individuelle Betreuung

Jede Kundin und jeder Kunde erhält maßgeschneiderte Unterstützung und persönliche Begleitung – unabhängig vom Umfang der Finanzthemen.

Transparenz

Wir kommunizieren unsere Leistungen, Strukturen und Preise offen und ehrlich. Bei FinanzBasis gibt es keine versteckten Kosten.

15+ Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
1200+ betreute Kunden deutschlandweit
3 Standorte in München, Berlin und Düsseldorf